根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：-光模块市场表现再创新高，AI超算将数据中心光通信发展带入新阶段。-AI数据中心的高价值量和网络设施价值占比提升是光模块市场增长的底层逻辑。-AMDMI300系列的发布和台积电在2024年将CoWoS月产能扩产为2万片是投资要点。-龙头光模块厂商受益于ChatGPT应用的爆发和英伟达GPU供应不足的情况。-2024年光模块整体贝塔高景气将使二线厂商受益。-高端光芯片供应紧张可能给国产芯片公司带来市场机遇。-InP衬底和外延片短缺可能成为光芯片扩产的瓶颈。-AI市场带动高速光芯片放量，IDM公司聚焦高端，设计+代工或外延代工+后端IDM模式存在。-800G光模块仍是AI算力产业链上最具投资价值的环节，建议关注相关主供厂商。-高密度光纤连接器和无源器件也将受益于数通市场高增长。投资建议：1.关注英伟达产业链和北美Top4主供厂商，如中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)等。2.关注国产中低速率光芯片的市场机遇，如源杰科技、长光华芯、仕佳光子、永鼎股份(600105)等。3.关注拥有自研芯片的光模块公司，如光迅科技(002281)、华工科技(000988)、华西股份(000936)。4.关注光芯片扩产相关，如云南锗业(002428)、北京通美、三安光电(600703)、海特高新(002023)等。5.关注高密度光纤连接器和无源器件，如太辰光(300570)、天孚通信、腾景科技、光库科技(300620)等。风险提示：-光模块出货量低于预期，高端光芯片供应瓶颈短期内无法缓解。-北美云厂商资本开支不及预期，国内高端光芯片研发和量产进展不及预期。
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