转自：金融界
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6月26日，爱博医疗获开源证券买入评级，近一个月爱博医疗获得1份研报关注。
研报预计爱博医疗于2019年3月取得角膜塑形镜产品注册证，是中国境内第2家取得该产品注册证的生产企业。公司人工晶体营收高速增长，从2020年的2.23亿元增长到2023年的5亿元，复合增长率达30.88%。公司角膜塑形镜业务营收高速增长，角膜塑形镜板块收入从2020年的0.41亿元增长到2023年的2.19亿元，复合增长率达到74.80%。我们看好公司的长期发展，预计2024-2026年归母净利润分别为4.03/5.24/6.67亿元。研报认为，公司自研的高透氧硅水凝胶隐形眼镜有望陆续获批。视光消费领域，天眼医药及优你康产能快速爬坡，公司自研的高透氧硅水凝胶隐形眼镜有望陆续获批。随着天眼医药及优你康的产能爬坡和良率提升，隐形眼镜板块业务有望迎来快速增长。
风险提示：国内政策变动、角塑行业竞争格局恶化、隐形眼镜业务不及预期等。
